В государство Чжао, которым уже несколько поколений правит династия Шан, прибывает посланец с небес и заявляет, что правитель, император Чжоу Цзы, больше не намерен подчиняться богам и будет терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и в итоге они идут походом на соседнюю династию, император которой, У Чжихао, поднял восстание. В ходе сражения войска Шан терпят сокрушительное поражение, и столица почти пала, но в бой вступает Чжоу. Он прорывает ряды противника и направляется к У Чжифа. Однако перед Чжоу внезапно появляется бог и пытается сам расправиться со смутьяном...